11月19日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會：將推動市場、機構(gòu)、產(chǎn)品全方位、制度型開放。進一步優(yōu)化完善互聯(lián)互通機制，擴大滬深港通的標的范圍，拓展內(nèi)地企業(yè)境外上市渠道。支持更多外資機構(gòu)來華投資展業(yè)，支持更多符合條件的內(nèi)地機構(gòu)“走出去”開展跨境業(yè)務。上海市：取消普通住房和非普通住房標準，對個人轉(zhuǎn)讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據(jù)規(guī)定實行個人所得稅核定征稅，以轉(zhuǎn)讓收入的1%核定應納個人所得稅額。經(jīng)濟參考報：行至11月中旬，汽車市場競爭更加激烈，車企2024年“收官大戰(zhàn)”已經(jīng)打響，對24家主流車企的統(tǒng)計顯示，銷售目標完成率和市場表現(xiàn)不容樂觀。截至10月底，僅有小米、比亞迪、吉利等5家車企目標完成率超過80%，有望完成年度目標銷量。 宏觀經(jīng)濟1、財政部：1-10月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%；全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。證券交易印花稅866億元，同比下降46.4%。已將6萬億元債務限額下達各地，部分省份已經(jīng)啟動發(fā)行工作，正在制定提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。2、統(tǒng)計局：10月，全國城鎮(zhèn)不包含在校生的16-24歲勞動力失業(yè)率為17.1%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業(yè)率為6.8%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業(yè)率為3.8%。3、上證報：沖刺四季度經(jīng)濟增長，經(jīng)濟大省在行動。11月14日，深圳再上馬276個項目，總投資約2160.2億元。其中，產(chǎn)業(yè)領域項目94個，項目總投資約279.7億元。此舉與廣東省打好四季度經(jīng)濟攻堅戰(zhàn)，吹響“穩(wěn)增長”“優(yōu)結(jié)構(gòu)”“強動能”沖鋒號的工作部署相呼應。4、中國債券信息網(wǎng)：截至11月18日，已有河南省、貴州省、江蘇省、大連市和青島市五個省市披露了特殊再融資專項債的發(fā)行計劃，整體發(fā)債金額合計高達2244億元。分析師指出，真正的供給壓力可能集中在11月末和12月上旬。5、澳門：前三季本地生產(chǎn)總值為3010億澳門元，按年實質(zhì)增長11.5%，整體經(jīng)濟規(guī)?；謴椭?019年同期的86.3%。其中，服務出口按年上升11.4%，而內(nèi)部需求同比上升2.7%。 地產(chǎn)動態(tài)1、北京市：1-10月，全市新建商品房銷售面積847.3萬平方米，同比下降1.8%。其中，住宅銷售面積598.2萬平方米，下降5.7%；辦公樓60.1萬平方米，增長5.2%。2、湖南省長沙市：職工家庭購買首套或者第二套改善性自住房申請公積金貸款的，最低首付款比例統(tǒng)一調(diào)整為20%，組合貸款同步調(diào)整。單身繳存職工購買第二套改善性自住房為新建商品房的可以申請公積金貸款。3、武漢貝殼平臺：10月通過平臺成交的二手房單量環(huán)比上漲102.5%，并在進入11月后依舊保持增長。漲價房源環(huán)比上漲37.4%，降價房源環(huán)比下降18.3%。 股市盤點1、周一，上證指數(shù)報3323.85點，下跌0.21%，成交額7558.10億。深證成指報10544.02點，下跌1.91%，成交額10018.85億。創(chuàng)業(yè)板指報2190.95點，下跌2.35%，成交額4661.15億。總體上個股跌多漲少，全市場超4100只個股下跌，逾200股跌超9%。兩市成交額1.76萬億，較上個交易日縮量688億。盤面上，石墨電極、銀行、鋼鐵、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，智譜AI、軟件開發(fā)、游戲、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)漲0.77%，報19576.61點。恒生科技指數(shù)漲0.32%，報4341.53點。國企指數(shù)漲1.1%，報7057.1點。盤面上，建材水泥、航空、內(nèi)銀、核電、電池、高鐵基建等行業(yè)或概念漲幅居前。影視、生物醫(yī)藥、家電、醫(yī)藥外包、啤酒等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入135.51億港元。其中，港股通（滬）凈買入78.64億港元，港股通（深）凈買入56.87億港元。3、截至11月18日，北交所上市公司257家，當日無新增?？偸兄?635.21億元，成交金額386.96億元。4、兩市融資余額：截至11月15日，上交所融資余額報9421.60億元，較前一交易日減少32.53億元；深交所融資余額報8803.76億元，較前一交易日減少60.78億元；兩市合計18225.36億元，較前一交易日減少93.31億元。5、證監(jiān)會：支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品，拓展存托憑證互聯(lián)互通，優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認安排。加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放。將堅持市場化、法治化、國際化方向，努力打造“愿意來、留得住、發(fā)展得好”的良好局面。進一步健全境外上市監(jiān)管協(xié)調(diào)機制。6、證監(jiān)會主席吳清：加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，將推出更多務實的舉措；將始終堅持市場化、法治化、國際化的方向，為國際投資者投資中國市場創(chuàng)造更好的環(huán)境。7、港交所行政總裁陳翊庭：目前滬深港通已經(jīng)成為國際投資者交易持有內(nèi)地A股的主要渠道，有接近77%的外資通過該渠道持有內(nèi)地股票。8、證券時報：截至11月15日，自9月20日首只中證A500基金成立以來，全市場已成立32只中證A500基金，合計規(guī)模達1985.9億元。展望后市，短期市場雖有波動調(diào)整的可能，市場仍將維持中期震蕩上行趨勢，大概率將演繹跨年行情。9、中信建投：鋰電行業(yè)預計將在25Q2迎來三年來第一次供需形勢的扭轉(zhuǎn)。電動車方面，國內(nèi)需求好于預期，預計2024年國內(nèi)批售1300萬輛，同比+36%，以舊換新補貼推動下，預測2025年國內(nèi)電車銷量1560萬輛，同比+20%。10、小米集團：第三季度，營收925.1億元，同比增長30.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為63億元，同比增長4.4%，智能手機收入同比增加13.9%至475億元，智能電動汽車收入95億元，智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務分部毛利率為17.1%。11、萬泰生物：公司全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)收到藥監(jiān)局下發(fā)的《藥物臨床試驗通知書》，同意公司九價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）開展針對男性人群適應癥的臨床試驗。12、*ST鵬博：因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。同日，公司實際控制人楊學平也收到《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對楊學平立案。13、大千生態(tài)(10連板)：公司所處行業(yè)最新滾動市盈率為7.76，最新市凈率為0.67，公司最新的滾動市盈率為166.05，最新市凈率為2.19，公司滾動市盈率和市凈率均顯著高于平均水平。14、中安科(8天7板)：公司因與招商證券的追償權(quán)糾紛被起訴，涉案金額為2.87億元。目前案件已立案受理，但尚未開庭審理。本次訴訟對公司本期及后期利潤的影響具有不確定性。15、長江通信(7天5板)：11月18日，公司股票換手率為27.77%（前五個交易日日均換手率15.31%），存在換手率過高風險。16、蘭生股份(4連板)：公司最新市盈率為27.06，市凈率為1.90，所屬的行業(yè)分類“L72 商務服務業(yè)”最新的靜態(tài)市盈率為17.21，市凈率為1.75。公司市盈率及市凈率均高于行業(yè)平均水平。投融資17、武漢凡谷：公司有意向參與目標公司的增資擴股，投資金額不超過1億元。與武漢光鉅簽署的《投資意向協(xié)議》系各方就投資事宜進行友好協(xié)商而達成的初步意向，最終能否實施尚存在不確定性。18、民生銀行：董事會已審議通過關(guān)于新希望化工投資有限公司投資本行的議案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本行將就持股5%以上股東變更事項向國家金融監(jiān)督管理總局報送核準申請。19、德爾股份：擬向上海德邇實業(yè)集團等交易對方以發(fā)行股份等方式，購買其持有的愛卓智能科技有限公司100.00%股權(quán)，公司股票將于11月19日起復牌。增減持20、友邦保險：回購669.5萬股普通股，每股購回價格介于56.9港元至58.1港元之間，總代價約為3.84億港元。21、博士眼鏡：實際控制人之一致行動人劉開躍、董事劉之明、董事兼副總經(jīng)理鄭慶秋、董事兼副總經(jīng)理何慶柏及特定股東江西江南道企業(yè)管理，擬合計減持1.53%公司股份。 財富聚焦1、財政部：決定開展國債做市支持操作。11月22日起與同期國債合并上市交易。中標參與機構(gòu)不遲于11月20日，將隨賣操作款繳入財政部指定資金賬戶，繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。2、上證報：在9月24日以來的上漲行情中，部分基金快速出擊，斬獲頗豐。從今年以來的業(yè)績表現(xiàn)來看，近九成基金實現(xiàn)正收益。從次新基金的業(yè)績情況來看，多只基金成立兩個多月凈值增長就超過90%。3、證券時報：9月底以來，一向以穩(wěn)稱道的公募量化對沖基金，卻成了此輪反彈行情中最失意的一類基金。有20只公募量化對沖基金年內(nèi)出現(xiàn)虧損，凈值回撤主要受股指期貨基差的快速大幅收斂所拖累。4、央行深圳市分行：截至9月末，深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)貸款余額突破千億元達1174.7億元，同比增長25.5%；前三季度，深圳汽車制造業(yè)增加值同比增長36.3%。 行業(yè)觀察1、新華財經(jīng)：據(jù)悉，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點文件對航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對600米以下空域授權(quán)部分地方政府，意味著相關(guān)地方政府要承擔更多管理責任。2、中證網(wǎng)：隨著冬季來臨，冰雪經(jīng)濟呈逐步升溫之勢。近期多個在線旅游平臺“冰雪游”相關(guān)產(chǎn)品的預訂量大增。發(fā)展冰雪經(jīng)濟能激活冬季旅游市場，促進體育與文化旅游深度融合，對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級具有重要推動作用。3、央視新聞：今年以來，我國年人均收快遞超100件，平均每秒產(chǎn)生5400多件快件，最高日業(yè)務量超7.29億件。截至11月17日，快遞年業(yè)務量首次突破1500億件。4、中國光伏行業(yè)協(xié)會：前三季度，我國光伏產(chǎn)品出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%。本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往三次行業(yè)波動。特別是光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)今年價格比2023年高點下降幅度超過60%。5、Canalys：第三季度，全球個人智能音頻設備市場出現(xiàn)強勢反彈，總出貨量逼近1.26億件，同比增長15%。這標志著該市場連續(xù)第三個季度迎來上升態(tài)勢。其中，新興的開放式耳機和中等規(guī)模的廠商做出了有力貢獻。6、閃存市場：第三季度，全球NANDFlash市場規(guī)模環(huán)比增長5.7%，DRAM市場規(guī)模環(huán)比增加10.4%，全球存儲市場規(guī)模環(huán)比增長8.3%。前三季度，全球存儲市場規(guī)模累計達1202.25億美元，同比增長96.8%。7、洛圖科技：第三季度，中國消費級XR設備（包括AR和VR）的全渠道零售銷量為10.3萬臺，同比下降17.9%；銷售額為3.5億元，同比下降9.2%。8、韓國半導體行業(yè)協(xié)會：今年預計中國和韓國半導體貿(mào)易額將進一步增長至688億美元左右。如果沒有辦法滿足技術(shù)需求或者是保持穩(wěn)定的供應鏈，半導體產(chǎn)業(yè)作為電子產(chǎn)品堅實基礎的聲譽就會受到嚴重的損害。各國需要更多的相互合作。9、微信視頻平臺：10月，累計處置23574個違規(guī)直播間，11590個違規(guī)賬號。主要違規(guī)類型中包括但不限于不規(guī)范直播特定資質(zhì)內(nèi)容、不良風氣、套路博眼球。部分違規(guī)薦股賬號處罰結(jié)果顯示為永久禁播、或禁播一定期限。 公司要聞1、寧德時代：第二代鈉離子電池已經(jīng)研發(fā)完成，能夠在零下40度的嚴寒環(huán)境中正常放電，這意味著電池可以大規(guī)模在極嚴寒地區(qū)應用，有望于2025年推向市場。2、雷軍：小米SU7交付已超過10萬臺，提前完成全年目標。將沖刺全年交付13萬臺的新目標。3、PConline：夸克PC端位居2024年國內(nèi)電腦端AI應用下載量第一，成為年輕人首選的PC端AI產(chǎn)品。 環(huán)球視野1、Wood Mackenzie：預計全球海上風電裝機量將比目標少三分之一，美國到2030年還無法完成其減排目標的一半。成本飆漲、項目推遲和供應鏈投資不足阻礙了大部分風電設施的安裝。2、泰國：第三季度GDP環(huán)比增長1.2%，預估增長0.8%。同比增長3%，預估增長2.4%。3、韓國證券交易所：受半導體需求強勁和全球經(jīng)濟復蘇的影響，前9個月韓國上市公司的總營業(yè)利潤同比增長64.5%，達到155.65萬億韓元（約合1115億美元），創(chuàng)歷史新高。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、中國信托業(yè)協(xié)會：截至上半年末，信托資產(chǎn)規(guī)模增至27萬億元，連續(xù)9個季度實現(xiàn)正增長。證券市場成為信托規(guī)模增長的“主力軍”，投向證券市場的信托資金規(guī)模增長近2萬億元。2、新三板：11月18日，合計掛牌6100家公司，當日新增2家，成交金額2.02億。三板成指報770.82，跌0.20%，成交額1.22億。3、國內(nèi)商品期貨：截至11月18日下午收盤，收盤漲跌不一，原木跌超5%，液化石油氣（LPG）、燃油、玻璃跌近3%，豆油跌2%；鐵礦、碳酸鋰、集運歐線漲近2%。4、國債：11月18日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.04%至102.630，5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.09%至105.165，10年期國債期貨主力合約T2412下行0.19%至106.550。10年期國債利率漲1.69BP，至2.11%；10年期國開債利率漲1.70BP，至2.17%。5、上海國際能源交易中心：11月18日，原油期貨主力合約2501，以514.5元/桶收盤，下跌9.9元，跌幅為1.89%。全部合約成交166828手，持倉量增加2636手至47664手。主力合約成交92517手，持倉量增加3499手至26525手。6、央行：11月18日進行1726億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有1337億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放389億元。7、Shibor：隔夜報1.4700%，上漲0.00個基點。7天報1.6970%，上漲1.20個基點。3個月報1.8560%，上漲0.00個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2441，跌0.1812%，人民幣中間價報7.1907，漲0.1181%。9、上海環(huán)交所：11月18日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量435384噸，成交額4561.10萬元，收盤價104.62元/噸，跌0.15%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.09%，報38220.85點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.99%，報2464.87點。11、美股：道指收跌0.13%，報43389.60點；納指收漲0.60%，報18791.81點；標普500收漲0.39%，報5893.62點。12、歐洲：英國富時100收漲0.57%，報8109.32點；德國DAX30收跌0.11%，報19189.19點；法國CAC40收漲0.12%，報7278.23點。13、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.80%，報2616.4美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收漲3.19%，報69.16美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲3.18%，報73.3美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.62%，報1756點。· 固態(tài)電池：新能源與eVTOL發(fā)展的“加速引擎”·東方財富證券：面對新能源和智能電網(wǎng)等的需求，市場迫切需要支持發(fā)展高安全性、長壽命和高比能量的化學儲能技術(shù)，固態(tài)電池能量密度高、安全性能好、工作溫度范圍廣的優(yōu)勢在這些需求下尤為突出。相比傳統(tǒng)鋰電池，固態(tài)電池的能量密度可從300Wh/kg提升至500Wh/kg，大幅增強續(xù)航能力。由于固態(tài)電池中的固態(tài)電解質(zhì)彈性模量較高，可以有效抑制鋰枝晶的生長，提高電池安全性能。同時，在國家鼓勵發(fā)展固態(tài)電池的背景下，各企業(yè)也紛紛投入研發(fā)并布局相關(guān)產(chǎn)能。華西證券：固態(tài)電池契合eVTOL所需的高能量密度、長續(xù)航性能需求，固態(tài)電池的技術(shù)落地，有望加速eVTOL領域的商業(yè)化；同時，為其后續(xù)在消費電子、動力電池領域的應用打開了想象空間。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質(zhì)能兼容更高比容量的正負極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負極和鋰金屬負極等，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進程加快。東海證券：當前寧德時代主攻硫化物路線的固態(tài)電池、華為公布《摻雜硫化物材料及制備方法》專利，硫化物電解質(zhì)發(fā)展路線基本確定。各車企新能源新產(chǎn)品迭代迅速，對市場銷量構(gòu)成有力支撐。目前，行業(yè)供給端有序調(diào)整，價格趨穩(wěn)。鋰鹽，工業(yè)級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈，價格震蕩運行；正極材料，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過于求的局面下價格尚未穩(wěn)定，目前已處于盈虧平衡邊緣；電解液，整體需求穩(wěn)定，六氟磷酸鋰受產(chǎn)能影響價格持續(xù)下滑。交銀國際：隨著天氣轉(zhuǎn)冷和農(nóng)民工逐步返鄉(xiāng)帶動中低端乘用車市場，疊加4季度新車上市潮和以舊換新政策推動，預計年末乘用車市場和動力電池裝車量均有望保持同比高增態(tài)勢。多家企業(yè)密集發(fā)布固態(tài)電池研發(fā)進度；政策面上，工信部研究部署推動低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點任務，預計航空領域正逐步成為固態(tài)電池的重要落地場景。動力電池行業(yè)仍在加速洗牌，建議關(guān)注具有成本和技術(shù)優(yōu)勢，以及出海布局領先的企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。