1月21日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

央行：1月，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6% ，均與上月持平。IDC：得益于過去幾年積壓的換機需求逐漸釋放，2024年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比增長5.6%，時隔兩年觸底反彈。預計2025年在全國性消費補貼政策的刺激下，中國智能手機市場有望延續(xù)增長趨勢。央視新聞：特朗普提出希望美國在一家合資企業(yè)中擁有50%的股權，以此讓TikTok繼續(xù)運營。外交部稱，希望美方能認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體提供開放、公平、公正和非歧視的營商環(huán)境。對于企業(yè)的運營和收購等行為，應當根據(jù)市場的原則，由企業(yè)自主決定。 宏觀經(jīng)濟 1、國家主席習近平：2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年。要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，實施更加積極有為的宏觀政策，推動高水平科技自立自強，保持經(jīng)濟社會發(fā)展良好勢頭。2、國務院總理李強：要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，為應對挑戰(zhàn)、推動發(fā)展提供強有力的政策支持。要進一步深化改革擴大開放，激發(fā)各類經(jīng)營主體活力。要以科技創(chuàng)新推動新舊動能轉(zhuǎn)換，培育更多經(jīng)濟新增長點。3、央視新聞：1月20日，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表就職演講，表示將簽署一系列行政命令，宣布南部邊境進入國家緊急狀態(tài)，所有非法入境將被暫停；將指示內(nèi)閣應對創(chuàng)紀錄的通貨膨脹，宣布國家能源緊急狀態(tài)；計劃再次充實戰(zhàn)略（石油）儲備，并將把美國能源出口到世界各地；將撤銷電動汽車補貼政策。4、發(fā)改委、數(shù)據(jù)局：發(fā)布關于建立公共數(shù)據(jù)資源授權運營價格形成機制的通知。制定公共數(shù)據(jù)運營服務費標準，核定運營機構最高準許收入；建立定期評估調(diào)整制度。5、財經(jīng)頭條App：2024年，山東省地區(qū)生產(chǎn)總值9.86萬億元，同比增長5.7%；四川省地區(qū)生產(chǎn)總值預計增長5.7%，經(jīng)濟總量超過6.4萬億元；安徽省地區(qū)生產(chǎn)總值增長5.8%，經(jīng)濟總量跨上5萬億元臺階。6、統(tǒng)計局：2024年12月，全國城鎮(zhèn)不包含在校生的16-24歲勞動力失業(yè)率為15.7%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業(yè)率為6.6%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業(yè)率為3.9%。7、香港特區(qū)政府投資推廣署：2024年招商引資成果創(chuàng)下歷史新高，共協(xié)助了539間海外及內(nèi)地企業(yè)在港開設或擴展業(yè)務，同比躍升超40%。這些企業(yè)為香港經(jīng)濟帶來超過677億港元的投資，同比增長約10%，同創(chuàng)新高。8、生態(tài)環(huán)境部：2024年，全國地級及以上城市PM2.5平均濃度為29.3微克/立方米，同比下降2.7%，連續(xù)5年穩(wěn)定達標。全國地表水優(yōu)良水質(zhì)斷面比例達到90.4%，首次超過90%，同比上升1.0個百分點。 地產(chǎn)動態(tài) 1、國務院副總理何立峰：大力實施城市更新，有力有序有效推進城市更新重點任務。堅持一張藍圖繪到底、干到底，合理適用、因地制宜，科學確定改造目標和標準，讓群眾舒適舒心。2、北京市：發(fā)布關于開展提取住房公積金直付房租業(yè)務試點工作的通知。根據(jù)授權和申請，將繳存人可提取的住房公積金從其公積金賬戶直接劃轉(zhuǎn)至試點住房出租機構指定賬戶，用于支付房租，實現(xiàn)“一次申請，按月支付，自動到賬，一站辦結”。3、證券日報：2024年12月重點城市新房和二手房成交同比分別增長17%和11%，開盤去化率穩(wěn)定在四成左右的年內(nèi)高位。1月上半月，市場周期性回落，但新房成交與2024年2月“春節(jié)月”同期相比增幅仍達47%。4、北京市：印發(fā)《北京市2025年度建設用地供應計劃》。結合市場需求安排商品住宅用地彈性指標240至300公頃，這也是本市首次對商品住宅用地實行彈性供應。5、新世界發(fā)展：市場上有一些傳言，稱本集團已開始討論對其現(xiàn)有財務債務（包括其債券）進行整體債務重組。謹此澄清，公司尚未進行或開始討論任何該等整體債務重組。 股市盤點 1、周一，上證指數(shù)報3244.38點，上漲0.08%，成交額4697.41億。深證成指報10256.40點，上漲0.94%，成交額7131.87億。創(chuàng)業(yè)板指報2104.73點，上漲1.81%，成交額3239.77億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲。兩市成交額1.18萬億，較上個交易日放量474億。盤面上，銅纜高速連接、影視、服裝、電池等板塊漲幅居前，電商、小紅書概念、草甘膦、煤炭等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數(shù)漲1.75%，報19925.81點。恒生科技指數(shù)漲2.59%，報4595.2點。國企指數(shù)漲1.79%，報7235.71點。盤面上，電力、汽車、醫(yī)藥、化妝美容股、回港中概股、IP經(jīng)濟等板塊漲幅居前；航空公司、半導體、石油股、黃金、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊低迷。南向資金凈買入13.47億港元。其中，港股通（滬）凈買入20.44億港元，港股通（深）凈賣出6.97億港元。3、截至1月20日，北交所上市公司263家，當日無新增?？偸兄?792.78億元，成交金額135.43億元。4、兩市融資余額：截至1月17日，上交所融資余額報9319.5億元，較前一交易日減少36.23億元；深交所融資余額報8790.11億元，較前一交易日減少30.97億元；兩市合計18109.61億元，較前一交易日減少67.2億元。5、財經(jīng)頭條App：1月20日，跨境ETF大面積走強，嘉實德國ETF（159561）大漲超8.2%，本月累漲超35%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。另外香港消費ETF（513590）、華安德國ETF（513030）等多只跨境ETF漲超3%。6、中證網(wǎng)：貝萊德、富達、景順、安聯(lián)等外資巨頭近期紛紛加碼中國市場，涉及公募、私募、保險等多個領域，用實際行動表達了對中國市場的堅定看好。近年來，我國金融一系列舉措陸續(xù)落地，為外資金融機構和全球投資者提供了更加廣闊的市場和發(fā)展機遇。7、上證報：近三個月，機器人相關ETF份額顯著增長。從此前披露的基金季報來看，不少公募基金已提前埋伏這一板塊，重點布局擁有核心優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司。8、愛慕股份(5連板)：小紅書渠道營業(yè)收入占比較小，對公司業(yè)績無重大影響。9、興業(yè)股份(2連板)：公司擬在江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn)20萬噸特種酚醛樹脂等項目，投資金額大，前置審批程序多，從建設到最終達產(chǎn)需經(jīng)歷較長的建設周期。10、長江電力：2024年營收841.98億元，同比增長7.75%；凈利潤325.20億元，同比增長19.36%。11、新華保險：預計2024年凈利潤239.58億元-257.00億元，同比增長175%至195%。12、京東方A：預計2024年凈利潤52億元–55億元，同比增長104%-116%。13、宇通客車：預計2024年凈利潤38.2億元-42.7億元，同比增加110%-135%。14、東鵬飲料：預計2024年凈利潤31.5億元-34.5億元，同比增加54%-69%。15、新易盛：預計2024年凈利潤28億元-30.5億元，同比增長306.76%-343.08%。16、瑞芯微：預計2024年營收31億-31.5億元，同比增長45.23%-47.57%；凈利潤5.5億-6.3億元，同比增長307.75%-367.06%。17、建投能源：預計2024年凈利潤約5.2億元，同比增長約175.68%。18、太辰光：預計2024年凈利潤2.3億元-2.75億元，同比增長48.30%-77.32%。投融資19、地鐵設計：擬發(fā)行股份購買工程咨詢公司100%股權，股票1月21日復牌。20、川投能源：擬收購遠安抽蓄87%股權并投建湖北遠安抽水蓄能電站。21、奧普特：擬7854萬元收購東莞泰萊51%股權。 財富聚焦 1、智聯(lián)招聘：2024年，37.8%的職場人預計有年終獎入袋，年終獎平均值約為6091元，同比減少859元。雖然連續(xù)兩年金額下降，但是下降幅度有所收窄。2、北京商報：春節(jié)臨近，部分網(wǎng)點年貨快遞量同比增長了30%，景區(qū)特產(chǎn)寄遞也迎來高峰期。為了平衡人力、運營等成本，部分快遞網(wǎng)點快遞費會在春節(jié)上漲1-2元，生鮮電商配送費上漲3-6元。3、上海市：延續(xù)實施8大類家電產(chǎn)品消費補貼，擴圍實施4類家電產(chǎn)品消費補貼。1月20日起，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產(chǎn)品給予消費補貼，補貼標準產(chǎn)品最終銷售價格的15%。4、上證報：截至1月16日，債券型ETF總規(guī)模已超過1800億元，同比增長超1.2倍。據(jù)悉，首批8只基準做市信用債ETF均設置了30億元的募集上限，全部成立后有望吸引240億元資金流入，屆時債券型ETF總規(guī)?；蛲黄?000億元。5、證券時報：臨近春節(jié)，基金公司密集發(fā)布公告，稱遭不法分子假冒公司名義詐騙，提醒投資者防范“李鬼”。“李鬼”們的騙術升級，但萬變不離其宗，投資者識別詐騙套路，可以從銷售人員資質(zhì)、產(chǎn)品備案情況、收款賬號等方面進行判斷。 行業(yè)觀察 1、中注協(xié)：注冊會計師獨立性缺失或保持獨立性不足，已成為審計失敗的主要原因之一。會計師事務所不得因其為審計客戶提供審計以外的其他服務而影響審計收費。針對關鍵審計合伙人輪換實施過渡期安排，針對向?qū)徲嬁蛻籼峁┓氰b證服務實施過渡期安排。2、衛(wèi)健委：自3月起，全國公立醫(yī)療機構取消門診預交金、將住院預交金降至同病種醫(yī)保患者個人自付的平均水平，以切實減輕患者預付資金壓力。3、能源局：2024年，全社會用電量98521億千瓦時，同比增長6.8%，其中城鄉(xiāng)居民生活用電量14942億千瓦時，同比增長10.6%。4、中新網(wǎng)：2025年中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達1萬億元左右。到2030年有望突破3萬億元，無人機產(chǎn)業(yè)將率先突破1萬億元。5、IDC：2024年第四季度，中國折疊屏手機出貨量達到250萬臺，在連續(xù)9個季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、折痕等方面不斷進步，但價格、質(zhì)量等先天劣勢使其在使用場景和消費人群上難有更大突破。6、能源局：2024年，我國國內(nèi)油氣產(chǎn)量當量首次超過4億噸，連續(xù)8年保持千萬噸級快速增長勢頭。原油產(chǎn)量達2.13億噸，相比2018年增產(chǎn)2400萬噸。天然氣產(chǎn)量2464億立方米，近6年年均增長130億立方米以上。7、央視財經(jīng)：春運前三天，全國日均快遞業(yè)務量超6.7億件。通過鐵路運輸?shù)陌l(fā)運體量增長了70%以上，北方的酒水、米面糧油以及禮品訂單，南方的衣帽、服飾以及生鮮水果，同比增長了兩到三倍。8、廣州海關：2024年外貿(mào)進出口值達1.12萬億元，年度規(guī)模創(chuàng)歷史新高，同比增長3%。其中，出口值7005.5億元，增長7.8%。9、央視新聞：我國安全應急裝備供給與應用水平顯著增強，安全應急產(chǎn)業(yè)在2024年達到了2.4萬億，在2025年有望達到2.8萬億的規(guī)模。10、TrendForce：目前激光雷達（LiDAR）在車用市場主要用于乘用車和無人出租車等，而在工業(yè)市場則支持機器人等應用。預估激光雷達市場產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年復合成長率達35%。11、中物聯(lián)：2024年我國冷鏈物流需求總量為3.65億噸，同比增長4.3%；總收入為5361億元，同比增長3.7%。新能源冷藏車銷量實現(xiàn)爆發(fā)式增長，為21368輛，同比增長350.8%。12、TrendForce：1月下旬，電視面板價格上漲；顯示器、筆記本面板價格持穩(wěn)。13、燈塔專業(yè)版：截至1月20日8時54分，2025春節(jié)檔（1月28-2月4日）檔期預售總票房突破2億元，刷新中國影史春節(jié)檔預售最快破2億紀錄。 公司要聞 1、證券時報：近日，國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，出資額600.6億元，該企業(yè)由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司、國智投（上海）私募基金管理有限公司共同出資。2、今日酒價：1月20日，“蛇茅”（原箱）報2830元/瓶，較前一日上漲80元。3、榮耀：中國區(qū)CMO姜海榮將辭去相關職務，據(jù)悉，公司全球CMO郭銳將兼任中國區(qū)CMO。4、阿里巴巴：截至2024年12月底，1688PLUS會員數(shù)已突破1000萬，2年實現(xiàn)了10倍增長，00后會員買家數(shù)同比增長12倍。5、豆包：推出實時語音大模型，并在APP全量開放。相比傳統(tǒng)級聯(lián)模式，它在語音表現(xiàn)力、控制力、情緒承接方面表現(xiàn)驚艷，并具備低時延、對話中可隨時打斷等特性。 環(huán)球視野 1、央視新聞：尹錫悅的律師團表示，尹錫悅將出席定于1月21日14時在憲法法院舉行的彈劾審判庭審公開辯論。2、央視新聞：截至1月8日，加沙地帶有92%的住房被摧毀或部分損壞，超過180萬人迫切需要緊急住所和生活必需品，大約90%的人口流離失所，其中許多人被迫多次遷移。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、中基協(xié)：截至2024年12月底，我國境內(nèi)公募基金管理機構共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機構15家，資產(chǎn)凈值合計32.83萬億元。2、中國進出口銀行：截至2024年末綠色信貸余額6350億元，同比新增超1000億元，同比增長18.82%。3、新三板：1月20日，合計掛牌6084家公司，當日減少13家，成交金額2.03億。三板成指報751.82，漲0.08%，成交額0.85億。4、國內(nèi)商品期貨：截至1月20日下午收盤，互有漲跌。燒堿跌超3%，焦煤、焦炭等跌逾2%，玻璃、國際銅等跌超1%，白糖、紅棗等小幅下跌；氧化鋁、豆二等漲超2%，棕櫚油、滬鋅等漲逾1%，棉花、豆一等小幅上漲。5、國債：1月20日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.04%至102.822，5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.05%至106.520，10年期國債期貨主力合約T2503下行0.04%至109.050。10年期國債利率漲1.54BP，至1.67%；10年期國開債利率漲1.50BP，至1.68%。6、上海國際能源交易中心：1月20日，原油期貨主力合約2503，以622.0元/桶收盤，下跌6.7元，跌幅為1.07%。全部合約成交189321手，持倉量減少44手至62791手。主力合約成交168015手，持倉量減少1852手至35852手。7、央行：1月20日進行1230億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有248億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放982億元。8、Shibor：隔夜報1.8350%，下跌1.30個基點。7天報2.0130%，下跌2.60個基點。3個月報1.6870%，上漲1.00個基點。9、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.3161，漲0.1678%，人民幣中間價報7.1886，跌0.0000%。10、上海環(huán)交所：1月20日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量50000噸，成交額466.00萬元，收盤價93.85元/噸，跌1.16%。國外11、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.17%，報38902.50點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.14%，報2520.05點。12、歐洲：英國富時100收漲0.18%，報8520.54點；德國DAX30收漲0.42%，報20990.31點；法國CAC40收漲0.31%，報7733.50點。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌1%，報2720.6美元/盎司。14、原油：WTI原油期貨收跌1.32%，報76.37美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.79%，報80.15美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌3.04%，報957點。· 寵物經(jīng)濟加速，國產(chǎn)品牌能否“破圈”？·經(jīng)濟觀察報：高盛報告顯示，去年中國寵物數(shù)量首次超過4歲以下嬰幼兒數(shù)量，預計到2030年，寵物數(shù)量將接近嬰幼兒數(shù)量的兩倍?！?025年中國寵物行業(yè)白皮書（消費報告）》指出，2024年，中國寵物數(shù)量為12411萬只，同比增長2.1%；城鎮(zhèn)（犬貓）消費市場規(guī)模增長7.5%，達到3002億元。隨著養(yǎng)寵精細化、科學化觀念的不斷普及，寵物醫(yī)療、托運、寄養(yǎng)等精細化服務以及新興的異寵市場或?qū)⒊蔀?025年的業(yè)績增長點。天風證券：寵物板塊國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起，上市公司國產(chǎn)品牌高速成長，關注國產(chǎn)品牌新品。2024年12月抖音寵物品類銷售額達到7.51億，同比增長6.22%；客單價增長到44.45元，同比增長9.11%。寵物國產(chǎn)品牌憑借產(chǎn)品創(chuàng)新 、精細營銷等戰(zhàn)略有望持續(xù)崛起。寵物食品出口連續(xù)增長，彰顯出口業(yè)務景氣。2024年1-11月，我國共計出口30.25萬噸，yoy+25.42%，人民幣口徑下實現(xiàn)出口95.97億元，yoy+22.81%，保持較快增長。浙商證券：建立在近兩年寵物行業(yè)出海大潮的基礎上，不少寵物品牌商家還在困擾于如何搭建海外市場的基本盤。此次大批“TIK TOK 難民”的入駐，讓寵物品牌迎來了新的機會，一些品牌商家開始借助近期熱點話題Cat Tax（貓稅）與海外用戶構筑溝通的橋梁、與海外網(wǎng)紅達人進行溝通合作，不僅能擴大品牌在海外市場的影響力，也能大幅提高多元化營銷能力，進一步完善海外市場渠道建設的規(guī)劃布局；寵物品牌商家或許還能通過此次事件完成國內(nèi)市場的新客拓展與建聯(lián)。華安證券：國務院關稅稅則委員會發(fā)布《2025年關稅調(diào)整方案》，2025年1月1日起，零售包裝的狗食或貓食罐頭、零售包裝的其他狗食或貓食進口暫定稅率由之前的4%上調(diào)至10%，稅率提高將抬升進口寵物食品品牌代理商成本，或?qū)е逻M口寵物食品品牌價格上漲，推動國產(chǎn)品牌替代以及高端化進程，持續(xù)看好寵物食品賽道成長性以及國產(chǎn)品牌替代、品牌升級邏輯，建議關注國產(chǎn)寵物食品優(yōu)勢企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。