2024年12月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

    一、工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)生產(chǎn)持續(xù)回升、效益不斷恢復(fù)態(tài)勢(shì)12月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長(zhǎng)0.33%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%；新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人和太陽(yáng)能發(fā)電增幅分別為43.2%、36.7%和28.5%，保持高速增長(zhǎng)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.7%；監(jiān)管進(jìn)出口貨物量同比增長(zhǎng)8.0%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)由11月份同比下降7.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)11.0%。2024年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)3.2%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.5%；監(jiān)管進(jìn)出口貨物量同比增長(zhǎng)5.0%。2024年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.3%，雖然2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)仍處下降區(qū)間，但在一攬子增量政策及時(shí)出臺(tái)后，工業(yè)企業(yè)效益呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。2024年，工業(yè)新動(dòng)能加快發(fā)展，帶動(dòng)高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)4.5%，裝備制造業(yè)“壓艙石”作用明顯，2024年，裝備制造業(yè)的8個(gè)行業(yè)中有5個(gè)行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，有6個(gè)行業(yè)利潤(rùn)較1—11月份改善，為規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)提供重要支撐。2024年，在錯(cuò)綜復(fù)雜多變的局勢(shì)下，我國(guó)取得了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）134.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.0%的好成績(jī)。二、全國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，焦炭微漲12月份，粗鋼、生鐵及焦炭產(chǎn)量均為正增長(zhǎng)。其中，粗鋼產(chǎn)量為7596.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，生鐵產(chǎn)量為6669.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%，焦炭產(chǎn)量為4148.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1047.8萬(wàn)噸，同比下降4.6 %，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3100.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。2024年，粗鋼產(chǎn)量為100509.1萬(wàn)噸，同比下降1.7%；生鐵產(chǎn)量為85173.7萬(wàn)噸，同比下降2.3%；焦炭產(chǎn)量為48927.2萬(wàn)噸，同比下降0.8%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為12433.5萬(wàn)噸，同比下降4.3%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為36493.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。三、我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易保持增長(zhǎng)12月份，進(jìn)出口總值為4.07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%；出口總值為2.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%；進(jìn)口總值為1.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%；貿(mào)易差額為7529.1億元。2024年，進(jìn)出口總值43.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.0%；出口總值為25.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%；進(jìn)口總值為18.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%；貿(mào)易差額為70622.8億元。四、焦炭月出口量小幅增長(zhǎng)，年出口量維持高位，年進(jìn)口量近六年最低12月份，焦炭出口量為55.71萬(wàn)噸，同比下降29.63%，環(huán)比增長(zhǎng)3.69%；焦炭出口平均價(jià)格為202.81美元/噸，同比下降30.24%，環(huán)比下降0.93%。進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和日本，合計(jì)進(jìn)口焦炭37.10萬(wàn)噸，占總量的66.59%，阿聯(lián)酋、澳大利亞和菲律賓分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭49.27萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的88.44%。1-12月份我國(guó)焦炭出口833.06萬(wàn)噸，同比下降6.03%，焦炭出口平均價(jià)格為230.59美元/噸，同比下降18.78%，累計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、馬來(lái)西亞和印度，合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭445.39萬(wàn)噸，占總出口量的53.46%，日本、巴西和越南分列4至6名，前6名進(jìn)口我國(guó)焦炭601.86萬(wàn)噸，占總出口量的72.25%。12月份，焦炭進(jìn)口1.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)150%，環(huán)比下降24.80%；焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為228.55美元/噸，同比上漲72.01%，環(huán)比下降7.03%。本月向我國(guó)出口焦炭只有印度尼西亞、俄羅斯、韓國(guó)和美國(guó)四個(gè)國(guó)家。1-12月份，焦炭進(jìn)口12.84萬(wàn)噸，同比下降45.89%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為182.72美元/噸，同比下降35.91%。1-12月份，向我國(guó)出口焦炭前三名的國(guó)家是俄羅斯、印度尼西亞和蒙古，合計(jì)出口12.72萬(wàn)噸，占總量的99.07%。2024年焦炭貿(mào)易量中，出口量占98.49%，高于近六年來(lái)平均水平。進(jìn)口量占比不足2%，是近6年來(lái)的最低量。五、煉焦煤月進(jìn)口量維持在高位，年進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高12月份，進(jìn)口煉焦煤1070.99萬(wàn)噸，同比下降6.58%，環(huán)比下降12.89%；平均價(jià)格為140.43美元/噸，同比下降17.62%，環(huán)比上漲1.97%。向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和澳大利亞，合計(jì)向我國(guó)出口815.56萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的76.15%，4-6名為加拿大、美國(guó)和印度尼西亞，前6名合計(jì)向我國(guó)出口煉焦煤1047.92萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的97.85%。1-12月份，煉焦煤進(jìn)口12225.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.26%，平均價(jià)格為151.85美元/噸，同比下降9.61%。向我國(guó)出口前三名的國(guó)家依舊為蒙古、俄羅斯和美國(guó)，合計(jì)向我國(guó)出口9797.17萬(wàn)噸，占總量的80.14%，4-6名為加拿大、澳大利亞和印度尼西亞，前六名合計(jì)向我國(guó)出口煉焦煤12015.25萬(wàn)噸，占總量的98.28%。2024年，煉焦煤進(jìn)口量為歷史最高水平。六、國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)行情及簡(jiǎn)要分析12月份，粗鋼、生鐵產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，焦炭產(chǎn)量微漲。價(jià)格方面，大商所期貨中的螺紋鋼主力合約結(jié)算價(jià)格環(huán)比下降0.5%，焦炭主力合約結(jié)算價(jià)格環(huán)比下降6.3%，焦煤期貨結(jié)算價(jià)格環(huán)比上漲3.5%，成為亮點(diǎn)?，F(xiàn)貨螺紋鋼、焦煤以及焦炭?jī)r(jià)格均形成下降走勢(shì)，其中螺紋鋼價(jià)格3537元/噸，環(huán)比下降0.6%，焦肥精煤價(jià)格1546元/噸，環(huán)比下降4.21%，煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格1441元/噸，環(huán)比下降4.32%，焦炭平均價(jià)格1706元/噸，環(huán)比下降4.48%。國(guó)內(nèi)供需方面，12月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為4046萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.46%，消耗量為5129萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.75%。2024年，煉焦煤總供應(yīng)量（不含蘭炭）為47304萬(wàn)噸，同比下降3.74%，煉焦煤消耗量為58780萬(wàn)噸，同比下降0.62%。今年以來(lái)，焦炭產(chǎn)量的走勢(shì)為年初下降幅度最大，年中6-7月份增長(zhǎng)，8-10月份下降，11-12月份微漲。價(jià)格方面，一季度主流地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格累計(jì)下跌八輪，跌幅在800元/噸左右，4月份在鋼材價(jià)格快速反彈的帶動(dòng)下，焦炭?jī)r(jià)格也隨之上漲，三季度開始，受新舊國(guó)標(biāo)切換以及企業(yè)虧損的影響，鋼材價(jià)格快速下降，焦炭連續(xù)8輪的上漲成果消失殆盡，進(jìn)入四季度，鋼材市場(chǎng)進(jìn)入淡季，價(jià)格繼續(xù)下降，受此影響，焦炭?jī)r(jià)格亦呈逐步下降走勢(shì)，12月份焦炭?jī)r(jià)格同比下降30.5%，焦炭年平均價(jià)格為1896元/噸，同比下降15.7%。對(duì)照產(chǎn)量走勢(shì)看價(jià)格，價(jià)格下降幅度大時(shí)，也是產(chǎn)量增幅大時(shí)，隨著企業(yè)控制生產(chǎn)節(jié)奏，降幅縮小。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，無(wú)論是鋼鐵還是焦化行業(yè)，合理的生產(chǎn)和配置應(yīng)會(huì)降低價(jià)格的大幅波動(dòng)。12月9日的中共中央政治局會(huì)議指出，明年將實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，旨在穩(wěn)中求進(jìn)、守正創(chuàng)新。會(huì)議強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，打好政策“組合拳”，提高宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性和有效性。同時(shí)，會(huì)議提出要大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。期待2025年的市場(chǎng)好于2024年。12月份，>40mm焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為339.96點(diǎn)，同比下降157.76點(diǎn)，環(huán)比下降23.03點(diǎn)，平均價(jià)格1727元/噸，最高1945元/噸，最低1585元/噸；≥25-40mm焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為334.55點(diǎn), 同比下降160.97點(diǎn)，環(huán)比下降16.47點(diǎn)，平均價(jià)格為1646元/噸，最高2062元/噸，最低1360元/噸。12月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為485.36點(diǎn)，同比下降107.1點(diǎn)，環(huán)比下降39.61點(diǎn)，平均價(jià)格為3480元/噸，最高3569元/噸，最低3237元/噸；粗苯價(jià)格指數(shù)為537.88點(diǎn)，同比下降7.91個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上漲36.75點(diǎn)，平均價(jià)格為6191元/噸，最高6334元/噸，最低5954元/噸。12月份，煤焦油市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)震蕩走低，環(huán)比11月份下降7.55%，從整個(gè)煤焦油精制產(chǎn)品價(jià)格看，瀝青、工業(yè)萘以及蒽油和炭黑油等產(chǎn)品價(jià)格紛紛下降，煤焦油價(jià)格下降也不足為奇。本月石油價(jià)格震蕩向上，與月初相比上漲5.07%，粗苯市場(chǎng)呈現(xiàn)反彈行情，粗苯價(jià)格環(huán)比11月份上漲7.3%左右。七、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況12月份，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量2031.43萬(wàn)噸，同比下降0.49%，煤焦油產(chǎn)量為80.53萬(wàn)噸，同比下降0.69%; 粗苯產(chǎn)量為22.53萬(wàn)噸，同比下降12.0%；輕苯產(chǎn)量為1.75萬(wàn)噸，同比下降16.47%；硫酸銨產(chǎn)量為21.09萬(wàn)噸，同比增漲1.74%；甲醇產(chǎn)量為39.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.77%；合成氨產(chǎn)量7.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.07%；苯處理量為20.82萬(wàn)噸，同比下降21.90%；煤焦油處理量為38.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.26%。主要配煤指標(biāo)完成情況：Ad為9.86%，同比降低0.08個(gè)百分點(diǎn)；St,d為0.88%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；Vdaf為27.20%，同比降低0.07個(gè)百分點(diǎn)；G值為74.39，同比下降0.45。焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：M40為87.54%，同比提高0.37個(gè)百分點(diǎn)；M10為5.92%，同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn)；CSR為66.56%，同比提高0.67個(gè)百分點(diǎn)；CRI為23.45%，同比降低0.97個(gè)百分點(diǎn)；Ad為12.76%，同比降低0.08個(gè)百分點(diǎn)；St.d為0.78%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)；干熄焦率為96.07%，同比提高3.63個(gè)百分點(diǎn)?；ぎa(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率為3.13%，同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)，粗苯回收率為0.98%，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)；輕苯回收率為0.72%，同比降低0.09個(gè)百分點(diǎn)；硫酸銨回收率為0.99%，同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。綜合指標(biāo)完成情況：焦炭單位產(chǎn)品能耗為126.82kgce/t，同比升高2.6kgce/t；噸焦耗電為84.881kWh；同比升高3.42kWh；噸焦耗新水為1.51m3，同比降低0.05m3。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。