全固態(tài)電池迎來"中國時刻"產(chǎn)業(yè)化沖刺開啟，上游金屬需求重構(gòu)

2026年開局，中國新能源產(chǎn)業(yè)以"兩大爆點"震撼市場：紅旗搭載自主研發(fā)全固態(tài)電池的實車下線，與全球首個固態(tài)電池國家標準的發(fā)布。這標志著固態(tài)電池賽道正式從"技術(shù)競速"邁入"產(chǎn)業(yè)化沖刺"新紀元，一場重塑全球能源存儲與汽車產(chǎn)業(yè)格局的深刻變革已拉開序幕。
技術(shù)落地與標準引領(lǐng)，構(gòu)建中國"雙輪驅(qū)動"優(yōu)勢
紅旗的成功，是從實驗室到工程化的關(guān)鍵跨越。其攻克了硫化物電解質(zhì)、大容量電芯工藝等核心難題，依托創(chuàng)新聯(lián)合體實現(xiàn)了"研-產(chǎn)"全鏈條貫通，為2027年量產(chǎn)鋪平道路。與此同時，中國率先推出的固態(tài)電池國標，以"失重率0.5%"等硬核指標廓清技術(shù)路線，終結(jié)市場亂象，在下一代電池技術(shù)的全球話語權(quán)爭奪中搶占了"標準制定"的先機。技術(shù)突破與標準引領(lǐng)的雙輪驅(qū)動，正構(gòu)建起中國獨特的產(chǎn)業(yè)壁壘。
產(chǎn)業(yè)鏈全面響應，開啟"產(chǎn)能軍備賽"與材料新需求
產(chǎn)業(yè)端已聞風而動，一場全鏈條的競賽全面展開。電池環(huán)節(jié)，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科等頭部企業(yè)紛紛公布量產(chǎn)時間表；材料環(huán)節(jié)，容百科技、恩捷股份等公司加速推進固態(tài)電解質(zhì)等關(guān)鍵材料的產(chǎn)能建設(shè)。應用場景也從高端電動車，迅速拓展至儲能、低空經(jīng)濟、人形機器人等廣闊領(lǐng)域。
這場變革也正在重構(gòu)上游金屬材料的需求圖譜：
核心增量：鋰作為電池基礎(chǔ)金屬，需求將持續(xù)增長，特別是高純鋰鹽；硫作為硫化物電解質(zhì)的關(guān)鍵元素，其供應鏈重要性凸顯。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化：高鎳三元路線仍具潛力，推動鎳的需求；鈷的需求則可能因技術(shù)路徑不同而分化。磷酸錳鐵鋰等路線可能提升錳的應用。
基礎(chǔ)需求：電池結(jié)構(gòu)輕量化將鞏固鋁的應用，而銅在集流體等環(huán)節(jié)的需求依然穩(wěn)固。

全球競逐，中國從"跟跑"邁向"領(lǐng)跑"
從全球視野看，中國已憑借"技術(shù)-標準-產(chǎn)業(yè)鏈"的復合優(yōu)勢，從過去的"跟跑"轉(zhuǎn)向"領(lǐng)跑"。相比其他國家產(chǎn)業(yè)化進程的遲緩，中國展示了強大的工程化與規(guī)模化能力。盡管全固態(tài)電池在大規(guī)模量產(chǎn)中仍面臨成本與工藝的最終挑戰(zhàn)，但趨勢已然不可逆轉(zhuǎn)。在政策、資本與市場的合力下，一場由固態(tài)電池驅(qū)動的能源革命正步入高潮，萬億賽道中，中國已占據(jù)前沿位置。

（注：

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。