十三五能源規(guī)劃漸明 基金看好新能源概念

伴隨著供給側(cè)改革的大力推進，能源行業(yè)去產(chǎn)能成為即將在上半年出臺的“十三五”能源規(guī)劃的重中之重。已出現(xiàn)嚴重產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)能源行業(yè)，“十三五”期間前三年原則上不上新項目。允許風電適當棄風，以及積極推動光熱發(fā)電示范。目前，風電和光伏發(fā)電均步入快速發(fā)展期。光伏、風電的發(fā)電小時數(shù)僅為水電和火電平均發(fā)電小時數(shù)的40%不到。未來五年，風電、光伏等可再生能源裝機增速至少將達到20%以上，發(fā)展前景廣闊。“十三五”時期，中國將繼續(xù)成為全球增長最強勁的光伏市場。短期來看，重配風電和光伏設備產(chǎn)業(yè)鏈個股的基金將率先受益。

金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年四季度共有224只開放式主動股混型基金重倉配置63只新能源概念股，其中多數(shù)與風電光伏產(chǎn)業(yè)相關。其中，諾德周期、添富環(huán)保行業(yè)股票、泓德泓富混合、嘉實周期優(yōu)選、嘉實逆向策略、諾安多策略、招商體育文化休閑股票，重倉持有概念股占凈值比例居前，均超10%。業(yè)績表現(xiàn)上，近一月，截至2016年3月23日，嘉實周期優(yōu)選混合和嘉實逆向策略股票凈值分別上漲4.09%和4%，排名同期1342只開放股票型基金中第84位和第91位，同期上證指數(shù)漲幅僅為3.67%。另外，諾德周期、匯添富環(huán)保行業(yè)股票、泓德泓富混合分別獲得2.84%、2.7%、1.65%凈值漲幅。諾安多策略混合和招商體育文化休閑股票凈值漲幅較小，分別為0.8%和0.74%。

諾德周期和匯添富環(huán)保行業(yè)股票各重配三只概念股。二者均看好光伏概念龍頭股林洋能源，持股占凈值比例分別達到6.64%和8.96%。林洋能源擁有“發(fā)配售”一體化能源互聯(lián)售電平臺，分布式規(guī)?？焖贁U張，驅(qū)動其業(yè)績持續(xù)高增長。添富均衡和添富價值業(yè)均重倉配置該股。

諾德周期還大比例配置曠達科技和隆基股份這兩只光伏概念股。曠達科技為低估值高成長優(yōu)質(zhì)標的，近期增發(fā)募資加大光伏電站建設投入，同時也獲得控股股東持續(xù)增持。嘉實策略混合和嘉實回報混合也在四季度入駐該股。隆基股份為光伏單晶組件的主要生產(chǎn)商，在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術進步背景下，其單晶組件規(guī)模有望迎來爆發(fā)式增長。易方達科匯靈活配置和工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票持有該股占自身凈值比例也均達到3%以上。

匯添富環(huán)保行業(yè)股票則另外配置天奇股份和通威股份，分屬風能和太陽能概念。天奇股份過去幾年一直致力于調(diào)整風電業(yè)務，主要產(chǎn)品已轉(zhuǎn)變?yōu)殍T件及機加工產(chǎn)品，風電業(yè)務盈利延續(xù)轉(zhuǎn)好態(tài)勢。博時卓越混合和新華行業(yè)輪換配置也一并看好該股。通威股份的“漁光一體”業(yè)務將漁業(yè)和光伏發(fā)電結(jié)合在一起，水上發(fā)電，水下養(yǎng)殖，達到養(yǎng)殖和發(fā)電并行模式。該模式由于可復制性強，發(fā)展空間巨大。嘉實研究精選也將其納入重倉股行列。

除上述基金重配的概念股外，在其他概念股中，獲得10只以上主動股混型基金抱團重倉持有的概念股還包括金雷風電、臺海核電、小天鵝、華帝股份、宏發(fā)股份、川投能源。富國改革動力、富國城鎮(zhèn)發(fā)展、浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成、大成景陽、中海量化策略等基金配置比例居前。看好新能源概念的基金投資者可重點關注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。