600艘了！全球集運(yùn)市場(chǎng)掀起“瘋狂”搶船大戰(zhàn)

新船訂單超過300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集裝箱船市場(chǎng)新船訂單量和二手船成交量?jī)r(jià)齊漲，在集運(yùn)市場(chǎng)“一船難求”的困境下，航運(yùn)公司掀起了瘋狂的搶船大戰(zhàn)。

新船訂單約300艘，數(shù)量同比大增8倍

根據(jù)VesselsValue的最新統(tǒng)計(jì)，上半年集裝箱船新船訂單量達(dá)到了286艘約250萬TEU，總價(jià)值高達(dá)215.2億美元，比2011年的99艘92億美元的創(chuàng)紀(jì)錄水平還要高出兩倍以上。與去年同期相比大幅增長(zhǎng)了790%，而2020年集裝箱船訂單量?jī)H為120艘88億美元，2019年為106艘68億美元。

VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，今年絕大多數(shù)集裝箱船訂單集中在新巴拿馬型船領(lǐng)域，總計(jì)112艘價(jià)值130億美元，而2020年訂單僅為32艘價(jià)值19.7億美元。

以船東分類，全球最大獨(dú)立集裝箱船船東Seaspan訂單量最高，總計(jì)40艘60.3萬TEU，價(jià)值39.5億美元；長(zhǎng)榮海運(yùn)以22艘28.2億美元訂單排名第二位；達(dá)飛輪船、萬海航運(yùn)和HMM（原現(xiàn)代商船）分列3-5名。

Alphaliner的統(tǒng)計(jì)結(jié)果更高，上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過300艘，總計(jì)288萬TEU，占現(xiàn)有2450萬TEU總運(yùn)力的11.8%。

在瘋狂的訂單潮推動(dòng)下，集裝箱船手持訂單量也水漲船高，截止6月30日手持訂單已經(jīng)從去年同期229萬TEU的低點(diǎn)增至494萬TEU，手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例也從去年同期的9.4%增至19.9%，其中11000-25000TEU領(lǐng)域手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例更高達(dá)50%。

與此同時(shí)，到目前為止今年集裝箱船新造船價(jià)格已經(jīng)上漲了15%。

下半年集裝箱船新船訂單量預(yù)計(jì)也將相當(dāng)可觀。7月6日，德翔海運(yùn)在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天，Seaspan也宣布，與一家主要船廠簽署10艘LNG動(dòng)力7000TEU集裝箱船建造合同，新船將租賃給以星航運(yùn)。7月15日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)披露在揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。

另外，外界普遍認(rèn)為，陽明海運(yùn)將考慮訂造首批全球最大24000TEU超大型集裝箱船。馬士基據(jù)稱正在與現(xiàn)代重工集團(tuán)洽談建造最少6艘、最多12艘15000TEU級(jí)甲醇動(dòng)力集裝箱船，馬士基已經(jīng)于7月1日在現(xiàn)代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級(jí)甲醇動(dòng)力雙燃料支線集裝箱船。

Alphaliner表示，假設(shè)這些傳言中的訂單都能順利實(shí)現(xiàn)，且來自其他船東的追加訂單還會(huì)增加，今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還將再提高100萬TEU左右，達(dá)到600萬TEU的水平，到今年年底集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例將進(jìn)一步擴(kuò)大到約24%。

二手船成交277艘，船價(jià)爆漲4倍

在集運(yùn)市場(chǎng)火熱行情的刺激下，二手船市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊漲，上半年集裝箱船交易量增長(zhǎng)一倍以上，船價(jià)更增至去年的4倍。

波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）援引VesselsValue的數(shù)據(jù)稱，今年上半年集裝箱船二手船交易量共計(jì)277艘，相比去年同期的136艘增長(zhǎng)了103.7%。雖然艘數(shù)增加了一倍以上，但今年上半年易手的227艘集裝箱船總運(yùn)力為922203TEU，按運(yùn)力計(jì)算增幅僅為40.1%，平均船舶尺寸為3403TEU，低于去年同期水平。

按艘數(shù)計(jì)算，今年交易量最大的集裝箱船是100-2999TEU的支線船，二手船交易量共計(jì)267艘，同比增長(zhǎng)165.1%，運(yùn)力總計(jì)為289636TEU。但按運(yùn)力計(jì)算，5000-9999TEU超巴拿馬型集裝箱船的交易量最高，54艘二手船總運(yùn)力達(dá)到358874TEU。大型船舶在二手船市場(chǎng)上相對(duì)不受歡迎，上半年只有5艘10000TEU及以上集裝箱船易手。

與集裝箱船運(yùn)價(jià)、租金飆漲的趨勢(shì)相一致，集裝箱船二手價(jià)格也已經(jīng)翻漲數(shù)倍。VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布交易價(jià)格的支線船中，6月平均二手船價(jià)為1760萬美元，是去年同期400萬美元的4倍以上。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，集裝箱船按照TEU數(shù)不同，大、中、小型船價(jià)格方面也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，最突出的船型是在2600TEU至9100TEU這一區(qū)間，船價(jià)大漲1200萬至1250萬美元，大受市場(chǎng)歡迎。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于運(yùn)輸需求持續(xù)增加、運(yùn)價(jià)持續(xù)高漲，但新船運(yùn)能增加速度卻跟不上此波需求成長(zhǎng)速度，促使二手船今年交易在量與價(jià)上都有顯著的提升。

BIMCO首席航運(yùn)分析師PeterSand表示：“為了在短期內(nèi)獲得額外運(yùn)力以滿足當(dāng)前需求，集運(yùn)公司只能選擇租船和二手船市場(chǎng)。隨著可用運(yùn)力迅速被搶購(gòu)一空，租船市場(chǎng)正在變得越來越昂貴甚至一船難求，集運(yùn)公司因此只能選擇購(gòu)買現(xiàn)有二手船。目前，無論是租船還是購(gòu)船，成本都相當(dāng)高昂。”

“從賣方的角度來看，當(dāng)前的二手船價(jià)格提供了巨大的出售動(dòng)機(jī)，因?yàn)槿缃癯鍪鄞暗睦麧?rùn)可能會(huì)彌補(bǔ)船舶在整個(gè)使用周期內(nèi)的損失。”

克拉克森將二手船交易大增的主要原因歸因于航運(yùn)市場(chǎng)整體改善，上半年克拉克森海運(yùn)指數(shù)（ClarkSeaIndex）平均達(dá)到21717美元/天，同比增長(zhǎng)27%，比2009年1月以來的平均水平高出64%，是2008年以來最高的半年期數(shù)據(jù)水平。其中，集裝箱船無疑是最“紅火”的船型領(lǐng)域，創(chuàng)下歷史新高。

以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航運(yùn)研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)來看，2021年貨物運(yùn)輸需求年增分別為5.8%、6.3%、8.7%，運(yùn)力增長(zhǎng)則分別為4.2%、4.6%、3.7%；2022年運(yùn)輸需求年增4%、3.4%、4.7%，運(yùn)力增長(zhǎng)則分別為3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航運(yùn)研調(diào)機(jī)構(gòu)都對(duì)近兩年行情保持需求增長(zhǎng)看法較為樂觀。

而第三季是歐美購(gòu)物節(jié)的傳統(tǒng)旺季，從返校潮、感恩節(jié)到圣誕節(jié)需求持續(xù)升溫，也推升整體集裝箱運(yùn)價(jià)繼續(xù)攀高，上海航交所上周五（7月16日）最新報(bào)價(jià)，遠(yuǎn)東至美東、美西每FEU運(yùn)價(jià)分別達(dá)到9665、5334元，歐洲線每TEU也首度突破7000美元。

集運(yùn)運(yùn)價(jià)的“瘋狂”漲勢(shì)似乎遠(yuǎn)未到盡頭，目前主要航線運(yùn)價(jià)均已突破歷史新高，集運(yùn)公司更在醞釀新一輪漲價(jià)，至少在未來兩年內(nèi)都將賺得盆滿缽滿。

又一波大造船時(shí)代儼然即將到來，不過運(yùn)力過剩的烏云似乎也開始籠罩集裝箱航運(yùn)業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。