兗礦能源擬發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券，溢價(jià)增持兗煤澳大利亞

兗礦能源5月25日在晚間發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券，并溢價(jià)增持公司控股子公司兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司。

截止發(fā)稿，兗礦能源上漲2.4%，報(bào)收25.65港元，在港股上市的兗煤澳大利亞26日停牌。

根據(jù)公告，兗礦能源計(jì)劃發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券本金金額約17.94億美元，用以增持兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司股份。

目前本次交易已于2022年3月30日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，但鑒于目前尚需取得境內(nèi)外多個(gè)政府主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和備案，其最終能否及何時(shí)實(shí)施存在一定的不確定性。

公告中還提及此次收購(gòu)價(jià)格為3.6美元(折算28.26港元)，相較于兗煤澳洲股份截至2022年5月25日前120個(gè)交易日在香港聯(lián)交所平均收盤(pán)價(jià)約每股20.72港元溢價(jià)約36.36%。

兗煤澳洲是澳大利亞最大的煤炭專營(yíng)公司，旗下?lián)碛蠬unterValleyOperations礦山、MountThorleyWarkworth礦山和Moolarben礦山均為開(kāi)采年限長(zhǎng)、成本低、運(yùn)營(yíng)成熟的世界級(jí)煤炭資產(chǎn)。截止目前，兗礦能源持有兗煤澳洲的62.26%股份。

對(duì)于此次增持兗煤澳洲，兗礦能源解釋稱，此舉將提高在兗煤澳洲的持股比例，公司股東所享有的權(quán)益煤炭資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)利益也將相應(yīng)增加，同時(shí)也有助于公司進(jìn)一步加強(qiáng)資源整合、增強(qiáng)資產(chǎn)協(xié)同，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，符合公司及公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。