從日本韓國(guó)到中國(guó) 淺談液晶產(chǎn)業(yè)的易主風(fēng)波

談到液晶產(chǎn)業(yè)，目前被人熟知的大多是韓企(SamsungDisplay、LGDisplay)、國(guó)產(chǎn)(京東方、天馬)、臺(tái)灣(友達(dá)、奇美)。但是發(fā)明液晶技術(shù)的卻是美國(guó)人，而將液晶技術(shù)廣泛運(yùn)用并且技術(shù)突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權(quán)”在不到60年的時(shí)間里，先后從美國(guó)、日本、韓國(guó)到中國(guó)易主了四次。接下來(lái)我們從“液晶周期”這個(gè)角度來(lái)分析液晶產(chǎn)業(yè)的局勢(shì)為何如此風(fēng)起云涌。

液晶技術(shù)誕生之前已經(jīng)有了CRT顯示技術(shù)。當(dāng)美國(guó)無(wú)線電公司研發(fā)出第一個(gè)液晶顯示模型的時(shí)候，它們感到既興奮又失望，興奮的是一種全新的顯示技術(shù)的誕生，失望的是這種顯示技術(shù)似乎不如已經(jīng)成熟的CRT技術(shù)，顏色單調(diào)，相應(yīng)速度慢，尺寸太小，根本沒辦法運(yùn)用于平板電視機(jī)。但是看到這一技術(shù)的日本人，對(duì)它產(chǎn)生了濃厚興趣，并首先將其運(yùn)用在了鐘表行業(yè)，以及后來(lái)的計(jì)算器、儀器顯示等領(lǐng)域，并最終運(yùn)用于平板電視。

在不斷的研發(fā)生產(chǎn)-商品應(yīng)用-技術(shù)突破的循環(huán)中，日本對(duì)液晶有了近乎瘋狂的投入，到90年代，日本企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)液晶市場(chǎng)。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè)，對(duì)液晶技術(shù)的研發(fā)作出了巨大的貢獻(xiàn)。

可是好景不長(zhǎng)，當(dāng)液晶生產(chǎn)進(jìn)入第一個(gè)周期低谷之后，日本的液晶產(chǎn)業(yè)就開始面臨一個(gè)接一個(gè)的危機(jī)。

液晶屏幕是有代際劃分的，泛指切割液晶面板大小的能力。更高世代的產(chǎn)線能生產(chǎn)更大尺寸的面板，在液晶需求不斷隨尺寸增加而增長(zhǎng)的時(shí)代(大約每3年擴(kuò)大1.8倍)，高世代的產(chǎn)線就代表著更廣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。比如最開始只能生產(chǎn)運(yùn)用于手表大小的液晶顯示器，要想將液晶面板運(yùn)用在筆記本顯示屏、平板電視等產(chǎn)品中，就必須開建更高世代的液晶生產(chǎn)線。液晶產(chǎn)業(yè)按代際劃分的特點(diǎn)，造就了獨(dú)特的“液晶周期”。

比如當(dāng)10.4英寸的筆記本顯示屏滿足了市場(chǎng)需求之后，面板企業(yè)都會(huì)蜂擁而至，開始投資生產(chǎn)這一尺寸的液晶面板，很快就供過于求，各家利潤(rùn)驟減甚至陷入虧損。但是面板價(jià)格下跌帶來(lái)的高性價(jià)比又讓液晶顯示的應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大，又導(dǎo)致產(chǎn)能不足價(jià)格上漲，企業(yè)再次投資擴(kuò)產(chǎn)。如此循環(huán)往復(fù)的過程就是“液晶周期”。

一旦“產(chǎn)能集中釋放”與“需求擴(kuò)張”不能精確銜接，就會(huì)造成液晶產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)率的急劇波動(dòng)。液晶產(chǎn)業(yè)不同于日用消費(fèi)品，它是一個(gè)逐漸“創(chuàng)造”需求的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橐壕姘逵兄絹?lái)越廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。

日本企業(yè)就是沒能看懂這一規(guī)律，在1993-1994年“液晶周期”進(jìn)入低谷時(shí)，面對(duì)虧損，削減產(chǎn)量、裁減人員。而此時(shí)的韓國(guó)企業(yè)則將“被裁”的日本工程師招于麾下，開始瘋狂投資更高世代的液晶面板，當(dāng)更大面板的需求被創(chuàng)造時(shí)，日本企業(yè)顯然已經(jīng)跟不上了。

打敗日本企業(yè)的不僅僅只是“液晶周期”上的失利，還有日本企業(yè)骨子里根深蒂固的對(duì)“獨(dú)門絕技”的癡迷，導(dǎo)致無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求，而一步接一步的錯(cuò)失市場(chǎng)。

在真空管時(shí)代的日本CRT和等離子技術(shù)，通過“獨(dú)門絕技”，如“單槍三束”、“特麗瓏”、“鉆石瓏”等的確獲得了非常高的聲譽(yù)，也為產(chǎn)品帶來(lái)了巨大的銷量。但是作為半導(dǎo)體技術(shù)的液晶顯示技術(shù)，已經(jīng)走向了模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，各家的產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)并沒有根本上的差距。整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式不再是技術(shù)論英雄，轉(zhuǎn)而變成研發(fā)速度、供應(yīng)鏈管理、成本控制、營(yíng)銷推廣之間的競(jìng)爭(zhēng)。

現(xiàn)代電子工業(yè)最大的創(chuàng)新實(shí)質(zhì)上是軟硬件分家之后帶來(lái)的效率提升。像蘋果公司就會(huì)專注于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)，而將代工生產(chǎn)交給富士康這樣的代工廠。但是日本企業(yè)最開始對(duì)于這種創(chuàng)新模式是拒絕的，他們執(zhí)著的相信設(shè)計(jì)、制造縱向一體化的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，還想通過這樣的方式來(lái)弄出差異化的、獨(dú)門絕技的產(chǎn)品。但是日本人沒想到電子制造業(yè)的變化更新是如此迅速，縱向一體化的模式，還來(lái)不及去創(chuàng)新就被更高效的企業(yè)拍死在沙灘上。

看看現(xiàn)在的手機(jī)基本是半年一更新，設(shè)計(jì)研發(fā)的周期時(shí)間本來(lái)就很緊張，如果還要自己來(lái)生產(chǎn)制造，一旦設(shè)計(jì)更新、產(chǎn)品迭代，整個(gè)產(chǎn)品線都要重組配合，不僅創(chuàng)新的成本高，創(chuàng)新的周期肯定也會(huì)被拉長(zhǎng)。那還有什么競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呢?如果只需要考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的更新?lián)Q代，生產(chǎn)制造就交給富士康這樣的代工廠，那企業(yè)將會(huì)輕裝上陣，有更多的機(jī)會(huì)去提升產(chǎn)品創(chuàng)新。

就是在這樣一個(gè)高度協(xié)作化的商業(yè)社會(huì)里，中國(guó)制造崛地而起。中國(guó)液晶面板廠商也通過整體收購(gòu)日韓企業(yè)、不斷積累的工廠技術(shù)，以及利用反液晶周期瘋狂進(jìn)行投資，在風(fēng)起云涌的液晶產(chǎn)業(yè)贏得了巨大的機(jī)會(huì)。

緊密的分工協(xié)作和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)有多重要呢?在中國(guó)東南沿海聚集了大量的中小企業(yè)，每個(gè)企業(yè)的專業(yè)化分工達(dá)到了相當(dāng)精細(xì)的程度。譬如在產(chǎn)品的外觀模具企業(yè)，分為設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、精整加工。在設(shè)計(jì)方面又分有CAD、CAM;在機(jī)械加工方向又分別分擔(dān)電加工、線切割、NC加工;在精整加工方面又分有磨削加工和組裝等細(xì)致的分工。

一旦有新的創(chuàng)新需求，成千上萬(wàn)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)可以迅速重組，高效的配合生產(chǎn)，這種兼具生產(chǎn)規(guī)模、效率和彈性的網(wǎng)絡(luò)，在全世界范圍內(nèi)都是沒有的。

很多人都覺得液晶產(chǎn)業(yè)中國(guó)根本玩不轉(zhuǎn)，因?yàn)闆]有技術(shù)?？扇毡救四敲从屑夹g(shù)又能怎樣呢?其實(shí)液晶產(chǎn)業(yè)不只是要有實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的專利技術(shù)，還有大量實(shí)踐摸索出來(lái)的工廠技術(shù)。雖然工廠技術(shù)沒有那么高深莫測(cè)，但需要大量的細(xì)節(jié)改進(jìn)和點(diǎn)滴的竅門累積，最后就會(huì)變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以復(fù)制和超越的強(qiáng)大技術(shù)。

在這樣的背景之下，中國(guó)液晶企業(yè)厚積薄發(fā)。中國(guó)大陸、臺(tái)灣和日韓的液晶企業(yè)在液晶面板的品質(zhì)上已經(jīng)沒有太大差距，價(jià)格方面也在同樣的水平線上，包括很多日韓品牌的電視都會(huì)采用國(guó)產(chǎn)液晶面板。

當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)液晶產(chǎn)業(yè)近些年的飛速發(fā)展也與政府的投資分不開。開發(fā)新的液晶產(chǎn)線動(dòng)輒都是數(shù)百億的投資，而且盈利的周期也是比較漫長(zhǎng)的，很少有資本在看不到短期利益的時(shí)候如此慷慨。只有通過政府參股投資，才能順利融得天價(jià)資金。除了資金和技術(shù)，還需要地方政府的政策扶植，用人、電力、土地、道路、用水、排污都需要得到政府大力支持，液晶產(chǎn)業(yè)才能有條不紊的發(fā)展下去。

總結(jié)：液晶產(chǎn)業(yè)輪番易主，也是中日韓電子產(chǎn)業(yè)近些年來(lái)格局變化的象征，液晶周期對(duì)投資策略的影響、全球產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的影響、政策條件對(duì)產(chǎn)業(yè)生存和擴(kuò)張的影響，都在慢慢的改變液晶產(chǎn)業(yè)的玩法，適者生存最為重要。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。