國(guó)家金融監(jiān)管總局征求意見 事關(guān)商業(yè)銀行并購(gòu)貸款管理

鋼鐵快報(bào)：（一）并購(gòu)方依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信用狀況良好，近三年沒(méi)有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；（二）目標(biāo)企業(yè)或者資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)具有良好的商業(yè)價(jià)值，能夠?yàn)椴①?gòu)方帶來(lái)合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)；（三）并購(gòu)方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或者戰(zhàn)略協(xié)同性，有助于推進(jìn)整合重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，或者向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型升級(jí)；（四）并購(gòu)交易涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)。

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（一）借款人有義務(wù)定期報(bào)送并購(gòu)雙方、擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表以及商業(yè)銀行所需的其他資料，并持續(xù)滿足商業(yè)銀行對(duì)借款人重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的約束性條款；

（二）商業(yè)銀行對(duì)涉及并購(gòu)雙方股權(quán)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和投融資等事項(xiàng)重大變動(dòng)有知情權(quán)或者認(rèn)可權(quán)，并有權(quán)對(duì)重大不利變動(dòng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

（三）并購(gòu)貸款提款條件和資金用途，以及保障商業(yè)銀行監(jiān)控資金流向所必要的賬戶監(jiān)控、憑證采集等措施。

第二十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)綜合考慮并購(gòu)交易和并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)，審慎確定并購(gòu)貸款占并購(gòu)交易價(jià)款的比例，確保并購(gòu)資金中含有合理比例的權(quán)益性資金，防范高杠桿并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)。

控制型并購(gòu)貸款占并購(gòu)交易價(jià)款的比例不得高于70%，權(quán)益性資金占并購(gòu)交易價(jià)款的比例不得低于30%。

參股型并購(gòu)貸款占并購(gòu)交易價(jià)款的比例不得高于60%，權(quán)益性資金占并購(gòu)交易價(jià)款的比例不得低于40%。

第二十五條 控制型并購(gòu)貸款期限原則上不超過(guò)十年，參股型并購(gòu)貸款期限原則上不超過(guò)七年。

第二十六條 商業(yè)銀行在貸款發(fā)放前應(yīng)當(dāng)確認(rèn)借款人滿足合同約定的提款條件。借款人申請(qǐng)并購(gòu)貸款用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的，應(yīng)當(dāng)采用受托支付方式。

提款條件應(yīng)當(dāng)至少包括除并購(gòu)貸款外其他并購(gòu)交易資金已足額到位、并購(gòu)交易合規(guī)性條件已滿足等內(nèi)容。

第二十七條 并購(gòu)貸款可以用于置換并購(gòu)方先期支付的并購(gòu)價(jià)款，但不得用于置換已獲得的并購(gòu)貸款。貸款辦理時(shí)間與擬置換的并購(gòu)交易價(jià)款支付完成時(shí)間間隔不得超過(guò)一年。

第二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)貸款資金發(fā)放后的管理，及時(shí)跟蹤并購(gòu)實(shí)施情況，密切關(guān)注借款合同中關(guān)鍵條款的履行情況，監(jiān)測(cè)影響借款人償債能力的風(fēng)險(xiǎn)因素，嚴(yán)防借款人資金挪用、關(guān)聯(lián)企業(yè)借助虛假并購(gòu)交易套取貸款資金等行為。發(fā)現(xiàn)異常的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取提前回收貸款、追加擔(dān)保、調(diào)整貸款發(fā)放條件或者還款計(jì)劃、凍結(jié)或者終止授信額度等措施。

第二十九條 商業(yè)銀行全部并購(gòu)貸款余額占同期本行一級(jí)資本凈額的比例不得超過(guò)50%。

參股型并購(gòu)貸款余額不得超過(guò)本行全部并購(gòu)貸款余額的30%。

第三十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略，分別按單一借款人、集團(tuán)客戶、行業(yè)類別、國(guó)家或者地區(qū)對(duì)并購(gòu)貸款集中度建立相應(yīng)的限額控制體系。

商業(yè)銀行對(duì)單一借款人的并購(gòu)貸款余額占同期本行一級(jí)資本凈額的比例不得超過(guò)5%。

第三十一條 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理情況、風(fēng)險(xiǎn)水平和并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)開展情況等，對(duì)商業(yè)銀行并購(gòu)貸款管理提出審慎監(jiān)管要求。

發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行不符合業(yè)務(wù)開辦條件或者違反本辦法有關(guān)規(guī)定，不能有效控制并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的，可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)采取監(jiān)管措施或者實(shí)施行政處罰。

第三十二條 政策性銀行、外國(guó)銀行分行和企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司開辦并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的，參照本辦法執(zhí)行。

第三十三條 本辦法由國(guó)家金融監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)解釋。

本辦法自印發(fā)之日起施行?！吨袊?guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)<商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引>的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2015〕5號(hào))同時(shí)廢止。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。