2018年上半年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在連續(xù)高速增長(zhǎng)五個(gè)月之后，純電動(dòng)物流市場(chǎng)的上升勢(shì)頭，在6月份戛然而止。

根據(jù)合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，今年6月份，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)共計(jì)生產(chǎn)3700輛，環(huán)比下降34%，比去年同期下滑42.4%。上半年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)物流車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)1.92萬(wàn)輛，比去年同期上漲48%，雖然最后一個(gè)月未能保持上升趨勢(shì)，但總體還算是交出了一份不錯(cuò)的答卷。

2014-2018年上半年純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)圖

6月下降有兩方面原因 2噸級(jí)物流車(chē)型占比達(dá)54%

從上圖可以看出，以純電動(dòng)物流車(chē)為絕對(duì)主力的新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，今年1月份到5月份是一路高歌，漲幅驚人：1月份同比增長(zhǎng)964%，2月份同比增長(zhǎng)406%，3月份同比增長(zhǎng)116%，4月份同比增長(zhǎng)99%，5月份市場(chǎng)同比增長(zhǎng)69%。但到了6月份，形勢(shì)突然急轉(zhuǎn)直下，月度增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中原因，主要有幾個(gè)方面：

一是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的切換，按照國(guó)家規(guī)定，今年6月12日起新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，新能源汽車(chē)的過(guò)渡期結(jié)束。在此之前，各家企業(yè)都在重點(diǎn)“消化”老的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型庫(kù)存。等到6月12日新老政策切換時(shí)，這些老標(biāo)準(zhǔn)車(chē)型基本都完成了上牌工作，因此，市場(chǎng)和客戶(hù)需要一定時(shí)間來(lái)“消化”這些車(chē)型（相當(dāng)于市場(chǎng)需求被提前透支了），對(duì)新車(chē)的后續(xù)購(gòu)買(mǎi)需求自然就有較大回落；二是新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型進(jìn)入免稅目錄還比較少（目前已經(jīng)發(fā)布到第18批免稅目錄，正在等待第19批免稅目錄發(fā)布），用戶(hù)可選擇的新標(biāo)準(zhǔn)車(chē)型較少。

2013-2018年純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量一覽（單位：輛）

今年1月份至今，2噸及以下（總重1.0-2.5噸）、3噸級(jí)（總重2.5-3.5噸）的純電動(dòng)物流車(chē)仍然是絕對(duì)主力。其中原因在于，2018年春節(jié)前財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策的通知”給了行業(yè)4個(gè)月過(guò)渡期，過(guò)渡期內(nèi)新能源貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)按2017年財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.4倍補(bǔ)貼，各家企業(yè)都在重點(diǎn)消化2噸和3噸的車(chē)型庫(kù)存。從下圖可知，今年1-6月，2噸及以下車(chē)型占比達(dá)到53.94%，3噸級(jí)車(chē)型占比達(dá)到18.49%，兩者合計(jì)占比超過(guò)72%；4噸級(jí)物流車(chē)占比為26%；4.5噸以上車(chē)型的市場(chǎng)占比非常小，主要是噸位相對(duì)較高的純電動(dòng)物流車(chē)，還有一部分是城市環(huán)衛(wèi)車(chē)以及24輛大運(yùn)純電動(dòng)牽引車(chē)。

2018年1-6月純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)分噸位占比圖

通家瑞馳和奇瑞居前三 江淮發(fā)力 7月市場(chǎng)仍不樂(lè)觀(guān)

從競(jìng)爭(zhēng)格局而言，今年上半年，市場(chǎng)前三名分別是陜西通家、重慶瑞馳和奇瑞商用車(chē)，這三家企業(yè)能居行業(yè)前三，跟之前提到的主銷(xiāo)車(chē)型有直接關(guān)系。正是由于3.5噸以下的純電動(dòng)物流車(chē)占比超過(guò)72%，因此，主力車(chē)型是2噸級(jí)微型物流車(chē)的陜西通家和奇瑞、主力車(chē)型為3噸級(jí)物流車(chē)的重慶瑞馳這三個(gè)車(chē)企，才能夠占據(jù)主導(dǎo)地位。1-6月，陜西通家、重慶瑞馳和奇瑞商用車(chē)分別生產(chǎn)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)2154輛、2001輛和2000輛，同比增長(zhǎng)10%、309%和凈增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率分別為11.2%、10.4%和10.4%。

第四名一汽大連客車(chē)廠(chǎng)，其實(shí)也是微型物流車(chē)占絕對(duì)主力的新能源車(chē)企業(yè)。1-6月，一汽大連客車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)1425輛，份額達(dá)到7.4%，其中只有51輛是奔馳凌特造型的輕客型物流車(chē)，其余的都是2噸級(jí)的微型物流車(chē)。

2018年上半年純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量一覽表（單位：輛）

第五名山西成功汽車(chē)和它的合資公司航天成功汽車(chē)，上半年合計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)1389輛，同比增長(zhǎng)1.28倍，市場(chǎng)份額為7.2%。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，這家企業(yè)的產(chǎn)品，也全部是2噸級(jí)微型物流車(chē)。

東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)的純電動(dòng)物流車(chē)從去年同期的第一名，跌落至今年上半年的第六名（1167輛，下滑71%），下滑的車(chē)型主要包括2噸級(jí)微型物流車(chē)和和更大噸位的卡車(chē)型物流車(chē)。東風(fēng)今年遭遇下降，下半年能否逆轉(zhuǎn)，還需觀(guān)察。

第七名國(guó)宏汽車(chē)，今年上半年生產(chǎn)的811輛新能源車(chē)，全部是2噸級(jí)純電動(dòng)物流車(chē)。吉利遠(yuǎn)程商用車(chē)排名行業(yè)第八，其生產(chǎn)的758輛純電動(dòng)物流車(chē)絕大多數(shù)是4噸級(jí)輕卡車(chē)型，還有個(gè)位數(shù)量的7噸輕卡型物流車(chē)和3噸輕客型物流車(chē)（窄體海獅輕客）。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。